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金牛基金追踪

  广发行业领先基金通过把握周期及行业生命周期的发展趋势,发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。凭借良好的既往业绩、突出的选股能力,该基金于2015年3月被评为“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

  广发行业领先:把握热点行业盈利能力突出

  广发行业领先型证券投资基金是管理有限公司发行的第13只权益类基金。该基金设立于2010年11月,截至2015年三季度末,该基金的资产规模为44.72亿元,份额为24.49亿份,最近一年规模增长较快。

  历史业绩:稳定靠前,盈利能力突出。截至2015年11月19日,该基金成立以来净值上涨135.00%,超越同期同类基金平均收益58.11%,超越同期上证指数109.60%;最近三年该上涨219.29%;最近两年该上涨138.34%;最近一年该基金净值上涨92.94%;今年以来,该基金依然涨势不减,净值上涨58.14%,为投资者赢得了不错的回报。该基金自成立以来经历了牛、熊、震荡等各类市场,各个年度均位列同类基金前30%的业绩,为投资者带来了长期稳定可靠的收益,盈利能力不可小觑。

  投资风格:把握热点行业,选股能力突出。该基金重点关注那些发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业,并从中选取基本面较好的领先企业进行投资。从最新一期天相评级结果看,该基金M.C.V。指标得分在纳入统计的484只开放式混合基金中排名第6位,显示出优秀的选股能力。同时该基金C.L指标得分排在第77位,择时能力也较好。该基金自成立以来,仓位多在80%-90%之间徘徊,较为稳定,今年以来,仓位不断下降至三季末的69.75%,反映了该基金通过精选个股实现收益的投资思路。在行业配置方面,该基金的投资较为分散,行业的配置数量多在7-10个,除重点配置制造业大行业外,跟随市场热点不断调整其他行业的配置,交通运输仓储邮政业、TMT、金融、 、环保等热门行业都是其配置对象。

  基金经理刘晓龙拥有硕士学位并持有证券业执业资格证书,他曾任广发研究发展部行业研究员、研究小组主管,他于2010年3月11日起担任广发聚丰股票的基金经理助理。在他任职期间,该基金的年化收益为18.67%,领先于其他大部分基金经理的年化收益。

  投资建议及风险提示:广发行业领先基金属于混合基金中的积极配置型品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾)